Az AI-láz miatt kerülhet bajba az Apple, és emiatt lehet nehéz idén iPhone-t venni.
Az Apple elképesztő számokkal zárta a 2026-os pénzügyi év első negyedévét. Az iPhone-eladások 23%-kal nőttek, több mint 85 milliárd dolláros bevételt generálva. Tim Cook vezérigazgató azonban az örömhírek mellett egy aggasztó trendre is figyelmeztetett. A vállalat jelenleg „készletüldöző” üzemmódban van, azaz a kereslet jóval meghaladja a kínálatot.
Évek óta az Apple volt a tajvani chipgyártó óriás, a TSMC legfontosabb partnere, ami elsőbbséget biztosított számára a legújabb technológiákhoz. 2026-ra azonban fordult a kocka és az Nvidia letaszította az Apple-t a trónról. Az AI-chipek iránti brutális igény miatt az Nvidia idén várhatóan 33 milliárd dollárt költ el a TSMC-nél, míg az Apple „csak” 27 milliárdot. Ez azt jelenti, hogy Cupertino már nem diktálhat egyedül, és harcolnia kell a 3 nanométeres gyártókapacitásért.
A másik nagy probléma a memóriachipek (DRAM) piaca. Az AI-adatközpontok éhsége miatt a memóriák ára az egekbe szökött, és a kínálat szűkös. Míg a tavalyi év végén ez még alig látszott az Apple mérlegén, a márciussal záruló negyedévben már komoly hatása lesz a profitmarzsra (haszonkulcs). Az elemzők által „wish and chips”-nek nevezett helyzet lényege, hogy az Apple-nek lavíroznia kell a vágyott eladási számok és a rendelkezésre álló chipek között.
Tim Cook elismerte, hogy „többféle opción” dolgoznak, de a memóriahiányt nem tudják teljesen kikerülni. Érdekesség, hogy a vállalat tavaly 20 milliárd chipet vásárolt közvetlenül az USA-ból, túlszárnyalva saját várakozásait is. Bár ezek nagy része még nem a legfejlettebb processzor, a cég 600 milliárd dolláros, ötéves amerikai beruházási terve részeként egyre több alkatrészt próbál hazai forrásból (többek között a TSMC arizonai gyárából) beszerezni, hogy csökkentse a függőségét.
Összességében az Apple-nek úgy kell kezelnie a története legjobb iPhone-keresletét, hogy közben az alkatrészárak emelkednek, a gyártókapacitásért pedig az AI-óriásokkal kell megküzdenie. Ez a negyedév tehát nem a keresletről, hanem a logisztikai és beszerzési bravúrokról fog szólni.
